CDMX:- México está buscando vender eurobonos, el último paso en su campaña para apoyar a la empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos, que está cargada de deudas. El gobierno está ofreciendo notas con vencimiento en cuatro, ocho y 12 años, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada.
La operación, la cuarta de México este año, podría cotizar el lunes. Pemex dijo a principios de septiembre que buscaba recomprar unos US$10.000 millones en bonos globales con efectivo recaudado por el gobierno mexicano.
México ya vendió US$12.000 millones en deuda para apoyar a Pemex este año en forma de valores precapitalizados, o P-Caps, que permitieron al soberano apoyar a la petrolera manteniendo esas obligaciones fuera de sus libros.
En agosto, Fitch Ratings dijo que la transacción de P-Cap será ampliamente neutral en la calificación crediticia del soberano de BBB-.
“Sin embargo, los retos de Pemex podrían eventualmente pesar sobre el perfil crediticio del soberano si se necesita un mayor apoyo para cubrirlas crecientes pérdidas operativas, aumentando la deuda soberana sin disminuirla deuda de la empresa”, escribieron en el informe los analistas de Fitch, entre ellos Todd Martínez.
La última venta es la cuarta vez que el soberano recurre a los mercados globales este año, y sigue a una oferta récord de US$8.500 millones de dólares en enero.
Por otro lado, la petrolera del Estado mexicano ha dado a conocer los calendarios para la adjudicación de siete de estos nuevos esquemas de desarrollo de hidrocarburos.
Pemex planea tener firmados al menos siete de sus nuevos contratos mixtos para desarrollo de hidrocarburos con inversión privada a más tardar el próximo 26 de septiembre, por lo que podrán iniciar operaciones en 2025, con una vigencia de 20 años.
